Bonjour,
Vous pouvez convertir un mail Outlook suivi dans le CRM soit en Opportunité, en Prospect ou en Incident.
Pour ce faire :
1 ère étape : Suivre le mail dans CRM :
- Soit en définissant votre mail par rapport à une entité (compte, contact, ...)
- Soit en cliquant sur Suivi
Suite à ça vous avez le bouton convertir en qui s'allume et vous pouvez, à partir de ce mail, crée une Opportunité / Prospect ou Incident qui attachera par défaut le mail en question
Bien à vous
Commentaires